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标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转） [打印本页]
作者: mattf    时间: 2024-8-7 22:09
标题: 本轮周期区块链行业到底发生了什么（转）
关于VC1 W+ H' w1 d' a. R# w) P
& O  R, @8 N2 ?. _
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。  P3 e7 f5 {7 K% O9 F& t7 E

( c% p3 `+ g& q% A. F! k0 w- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。2 q' m& ]! c( o6 l' i
1 e4 F6 o7 A& i. a
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。/ ^# {) t& Q" i  Y# r1 v% J: c
0 i4 i, _1 P' J
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。  }( O* y  L6 b3 z2 V

! k6 G, k& }& W* I& F- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。2 G2 ]* M- \1 Z. G
# F! K- ?/ p' M" E6 C/ e
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
* B3 V" e8 C- T& t1 ]
( ]* d; j$ B. s2 o7 ]! C- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
: k! Q0 T. r+ L' y; i. w& }+ L; ^% G6 v( v+ ~* O
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。+ V* i, _0 a- I) a5 ]% t4 ~* O0 M

# r1 T/ z7 b- @( C, W关于新项目
. f+ G; y% V& Z) ~' I( F5 C6 P1 n3 Y1 z7 _/ Q3 ~+ n/ Y
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
" w; G# s9 m4 [; ]8 ~0 y" n/ v
! O$ J' q: I# H3 P- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。, ]# I/ o) c# ?1 i+ a* e% i
1 Q, {% L8 A0 C/ g% P. P* r
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。$ R0 J" J$ T  i9 }; b

/ m8 C: p! v& `% W; T7 n- W# v- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。0 r: {1 Z4 I- O# V3 |/ _
7 K  w) Y% ^& u5 m
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
8 E0 z. R/ _% @/ O' p0 O( ~$ g4 }
2 o; @4 J) v+ w+ A- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
$ D: _6 s8 E2 n$ r
7 A) X8 O: x5 i5 u- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
$ I9 O$ ^. z! m/ S$ x6 U, _& K" U& ]
; Z- G, {% S: S  R- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
; `8 H- R9 c! J1 N, S2 d* W
, M5 k0 Q' {: K, N% w- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
; P( ^* Y1 }0 C6 c9 X( n7 h: |3 ~+ q5 R4 w7 u: B
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。) k1 N0 v6 t! Z
5 l# C6 N- f5 y$ ~
关于老项目0 @; f; J$ f* V) |6 ^& D! r/ X# ^
( w# [3 l4 E; f: G+ x; D
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。/ i! C0 ~* f- F! G+ T/ |
% A# S7 X7 P. P& k7 V* @
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
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# w& V! I/ A+ \9 E$ g" I& v5 T. U- S- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
9 {! i& x0 a9 Y) a9 {  k; ?* C( L, n* U2 o6 B0 W+ [- A9 T" Q
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。. \! A; [3 N2 a  J2 L( y+ K; F8 q
- `8 j& D$ N/ [- q0 z+ c$ @
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。: {# a* ?5 |* ^9 h7 H( }) E
/ G% a3 x8 r7 `/ _$ x
关于头部交易所
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- 交易所为项目方提供链上池子服务。
/ e1 `2 ]9 Z5 a, _% }" d, p
  H; S/ @5 Z" W  N' Z9 G- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。- X1 r- R* Z! D' B, z6 V7 G
' I0 W: |6 I$ i* j
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
. T% ?) O9 I1 {, H
* {8 {4 z$ @! x% g, B4 E- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
7 g! Y; a2 u5 e! ^1 v9 R- l  D+ y/ }
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。4 f! U0 t& g+ {8 O

2 [, {8 V8 k) s- J% S( @) s0 i- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。! [) G" p, y& ?+ D* u

0 u7 L( t9 i3 b3 L. _" E+ K- 那你的本金他就默默收下了。- g! f; {/ [( F" T
3 W* q% [; @4 h( Z
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。6 V; x% _' m) v; H; l- k% x, i/ b
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关于ETH
1 h% r% @, S. T+ ?$ A1 k
  `6 ?, m: E* R5 Y( _* O( e* C; I- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
# `5 l1 b" d9 v; F
( S7 [# n9 o7 ^( `6 k& g- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
) l; ?4 ]* e: q* V$ v# P0 R; f" O. @$ J! c4 L8 M
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
1 _- ^( r$ t; O# _, I* D% k, C: ^% s
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。- A8 c7 y- l- n, v  U2 |
4 {( R* C& w3 e, D
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
4 t6 W" i6 Y7 ?3 e3 o
; V, ^' U0 n3 N9 }6 \- 总之，ETH上散户难赚钱。& g! ~9 G: X: J
! }, Q9 R4 z2 K
关于SOL
  |" G" z3 t9 [2 g6 b0 f+ Y+ D4 w4 x2 v9 z1 B' p+ k$ t8 @' w0 V
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。, V0 E. y, o2 B* ?/ m& O

. t, \9 y' K/ S9 B' n& I- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
+ `5 ?  _3 d7 l  C$ Q+ A" O+ U' a" `; _4 L  I
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
8 x% _: m, y2 V2 K& ^/ V; H, f' @# A" n
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。$ U( R1 z- W! O  p

3 ~; _4 T5 }) ?, H) i1 Q; _6 [: {- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
3 v+ I! R- r: C. I3 ]4 k% _, F& G: Y+ R2 ?6 K* X1 n( K
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
& g/ j; F) _7 F. Q$ {. c5 y! `0 d2 F% z( |
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。$ g2 ?3 r+ l4 T  v7 n4 v# [! X
3 W* s9 ]8 [0 P: \  S' i
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。4 Y' J& Q; m$ c! T6 z6 F

, b* ]6 R& ]9 b8 R) v2 A- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。- p% n* c, D  r. }

1 k1 U" I& h% }: L' O- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
& m! O5 t, N5 D- T2 m
5 U6 i$ _& F/ J3 I) _- C3 }- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
; ?; Q! J( B6 j, m1 G$ O+ k
: v' ~; }+ Q& J) E判断8 i0 L: l$ x. `% k6 F
8 |9 H7 C* N, k% t7 l: }
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
3 _/ Z% G" I4 t* q- I. q# r5 S1 d, x+ F
- 成功的memecoin专注CEX出现。
- o4 b8 g* R5 r& c; x9 f
4 e) |" v5 R9 |9 E- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
/ y0 S" l4 L8 u: t
5 F8 d' r6 ]) |* v  j. M' R" q- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
8 C; I8 h& t, ?5 Q  @$ Y- {
$ ]5 E7 ]0 t6 P4 j( B5 F' q) W* _- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。' G( v, e& U. n. h9 \; \1 ~: k

! E; g% ^4 R( L+ c: f' k- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
3 r) q- |( E+ Q7 d# K) N
% W# c( ~+ _& ?- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
0 p+ @& `+ A1 M* N# t* o, k
5 ~9 i1 Z- f6 d. I/ u5 p
作者: 大吉大利    时间: 2024-8-8 00:47
免费的高兴事成功的赢到钱了实在是开心的事情
作者: 南相楚    时间: 2024-8-8 00:51
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。
作者: anzizhong    时间: 2024-8-8 01:04
彩票只要是能够这样紧随其后赢钱就非常不错
作者: wodezhuanyong    时间: 2024-8-8 01:15
今天的彩票有了一点赢钱，那自然是愉快的了。
作者: liuxin960    时间: 2024-8-8 01:22
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。
作者: 万家灯火    时间: 2024-8-8 01:23
看到这个游戏我感觉也是需要游戏起来了的哦。
作者: 赌神归来    时间: 2024-8-8 01:32
这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
作者: 春娇与小智    时间: 2024-8-8 06:22
彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！
作者: 小希哥    时间: 2024-8-8 06:23
免费送的东西您都能够获得，真的太有幸了。
作者: 小梦    时间: 2024-8-8 06:23
转免费游戏这实在是可遇不可求。
作者: gkfbuw    时间: 2024-8-8 06:23
彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！
作者: 小夏Sherry    时间: 2024-8-8 06:24
看了这个游戏我感觉也是要游戏起来了的哦。
作者: 一路顺风    时间: 2024-8-8 06:29
这个游戏可以自己好好把握，也是很不错的。
作者: wuzhaoshichao    时间: 2024-8-8 06:32
每种游戏的吧也是关注一下了
作者: drogan    时间: 2024-8-8 06:36
这个运气说起来的确是相当的不错了，免费的事情发生在你身上
作者: 老衲来了    时间: 2024-8-8 06:37
游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。
作者: 林武风    时间: 2024-8-8 06:40
免费的高兴事得胜的有盈利了的确是开心的事情
作者: 越前龙马    时间: 2024-8-8 06:42
彩票这事情只要有盈利多少都行了啊！
作者: 百战    时间: 2024-8-8 06:46
赢到的时候就该离开，全部游戏长玩就是完了
作者: yumi666    时间: 2024-8-8 06:47
天下间还有免费的事，这真的难得遇见了。
作者: 22301    时间: 2024-8-8 06:50
发生了什么我也是不知道 啊。
作者: jslinen    时间: 2024-8-8 06:52
今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。
作者: hong29    时间: 2024-8-8 06:54
免费的东西，游戏就像大白菜，真的是白拿
作者: linxiaoshan888    时间: 2024-8-8 06:54
玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到倒霉的时候就立马跑人。
作者: 一帆风顺发    时间: 2024-8-8 06:58
玩彩票能够赢到的都是实力派的高手，你给做到了
作者: 想要水果机    时间: 2024-8-8 07:02
彩票只要是能够这样紧随其后赚到就非常不错
作者: 不傻不成气候    时间: 2024-8-8 07:02
彩票有盈利是高兴的事，就怕没盈利上头输大。
作者: 朱古力    时间: 2024-8-8 07:03
这个游戏有收获就是最好的结果了呀。
作者: 护国石柱    时间: 2024-8-8 07:04
今天的彩票有了一点回报，那自然是开心的了。
作者: 中大奖    时间: 2024-8-8 07:05
免费游戏非常难得你实在太有福气了。
作者: 高文胜    时间: 2024-8-8 07:06
今次游戏在天策的运气还是值得肯定的.
作者: 丁小荷    时间: 2024-8-8 07:11
各种游戏也是值得去看看关注下的啦。
作者: 洋森    时间: 2024-8-8 07:11
得到免费筹码真的太有幸了，时间上最有幸的事情就是能有免费的东西。
作者: 徐子    时间: 2024-8-8 07:14
玩彩票的有点盈利也很不错，楼主继续加油。
作者: 我的花园    时间: 2024-8-8 07:15
得到了免费游戏实在太幸运了，有幸就在你身边把握好吧。
作者: xiaoyi    时间: 2024-8-8 07:15
今次游戏能够赚到一天的生活费我也满足了。
作者: 心随你动    时间: 2024-8-8 07:17
玩彩票始终找不到感觉，那也只能早早的离开及时止损。
作者: 不要脸最大    时间: 2024-8-8 07:18
今次游戏也还是很好的盈利来的啊
作者: 如梦的生活    时间: 2024-8-8 13:49
这个周期发生的什么也是不知道的呀
作者: rainwang    时间: 2024-8-8 18:33
发生了什么大家不是都看到了嘛
作者: 爱美的女人    时间: 2024-8-8 22:18
到底还是可以在看什么了啊
作者: 赚钱小样    时间: 2024-8-9 16:08
这个发生了什么也是不太懂的
作者: 舞出精彩    时间: 2024-8-10 12:48
发生的是什么也是要搞清楚去
作者: 德罗星    时间: 2024-8-11 10:37
我也是不太知道情况了的啊。
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2024-8-12 16:19
谁也不知道到底发生了什么
作者: yubuluowang    时间: 2024-8-12 22:42
发生了什么要关注一点的了



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